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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年8月2日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五,三大美股指齐跌,7月均累涨,标普连涨六个月;龙头科技股中,亚马逊跌超7%创14个月最大单日跌幅,特斯拉涨超1%表现最好;首秀跌超8%的Robinhood上市次日收涨不到1%;理想、小鹏和蔚来汽车分别涨近9%、6%和5%。旅游和矿业股领跌,泛欧股指跌落纪录高位,仍连涨六个月,创八年最长连涨月。美元指数走出一个月低谷,比特币重上4万美元一周涨超20%。原油再创两周新高,连涨四个月;汽油再创近七年新高。黄金跌离六周高位,7月仍涨超2%。伦铜跌落一个月高位,但7月涨近4%。10年期美债收益率创16个月最大月度降幅,连降四个月;德债实际收益率创九年最大月度降幅。

美股期货周一高开,开盘道指期货涨90点,标普500和纳斯达克100期货分别涨0.3%和0.25%,后涨幅扩大,道指期货涨超100点。比特币北京时间周日上午一度涨破4.2万美元,创5月20日以来新高,此后逐步回吐所有涨幅转跌,北京时间周一早间短线跌破4万美元,较日内高位跌超2000美元,24小时跌近4%。

要闻

美股期货周一高开,比特币周末升破4.2万美元后回落,周一清晨跌破4万美元。

中国央行下半年工作会议:保持宏观政策稳定性,坚持不搞“大水漫灌”,推动出台《征信业务管理办法》,稳妥推进数字人民币研发试点,对虚拟货币交易炒作保持高压。

证监会回应美国对中国企业赴美上市增加信披要求:两国监管方应加强沟通,找到妥善解决中概股监管的办法。

中国7月官方制造业PMI 50.4,连续17个月位于扩张区间。

经济日报头版:先立后破,纠正运动式“减碳”。

吴亦凡被北京警方刑拘后遭国内全平台封禁。

南京后多地出现病例,扬州、张家界出行管制;常德9场演出777名观众高风险;钟南山称全球群体免疫还需要2-3年;美国一天暴增近20万病例,创冬季以来新高,白宫对新封锁持开放态度。

美联储高官:美国就业还需提升才能Taper,关键看9月数据。

Square290亿美元收购澳大利亚“花呗”Afterpay。

新东方好未来取消本周原定季度财报发布计划。

网易云音乐通过港交所聆讯,一季度营收15亿元净亏2.8亿。

小鹏汽车:7月交付8040辆车创新高,同比增长228%。

市场收报

美股:标普500跌幅0.54%,全周累计下跌0.37%,7月累涨2.27%,连续第六个月上涨,创2018年以来最长连涨月数。道琼斯跌幅0.42%,全周累跌0.36%,7月累涨1.26%。纳斯达克跌幅0.71%,全周累跌1.11%,7月累涨1.16%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.45%,全周累涨约0.05%,7月累涨约1.97%,连续第六个月上涨。德国DAX 30指数收跌0.61%,全周累跌约0.80%,7月份累涨0.09%。法国CAC 40指数收跌0.32%,全周累涨约0.67%,7月累涨约1.52%。英国富时100指数收跌0.65%,全周累涨约0.07%,7月累跌约0.07%。

A股:沪指收报3397.36点,跌0.42%,成交额5688亿元。深成指收报14473.21点,跌0.29%,成交额7709亿元。创业板指收报3440.18点,跌0.56%,成交额3536亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.0%,报1817.20美元/盎司,全周累涨近0.9%,7月累涨2.6%。

原油:WTI 9月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.45%,报73.95美元/桶,全周累涨2.6%,7月累涨约0.7%。布伦特9月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.37%,报76.33美元/桶,全周累涨约3%,7月累涨约1.6%。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报40860美元,较周四纽约尾盘涨2.77%,盘中交投于38405-41950美元区间,全周累涨约26.09%,7月累涨约17.41%。CME以太币期货DCR主力合约报2443.25美元,较周四涨5.23%,盘中交投于2321.75-2471.25美元区间,全周累涨约20.03%,7月累涨约7.82%。

ETF:标普500 SPY收跌0.49%,纳斯达克100 QQQ收跌0.52%,黄金GLD收跌0.79%,金矿GDX收跌0.43%,白银SLV收跌0.38%,美国原油基金USO收涨0.04%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.87%。

疫情相关

全球累计确诊逾1亿9894万,死亡近424万。

Worldmeters单日新增病例:美国2万,印度4万,巴西2万,俄罗斯2.2万,法国1.9万,英国2.4万,印尼3万,土耳其2万。

扬州、张家界出行管制 常德9场演出777名观众高风险!钟南山:全球群体免疫还需要2-3年

继南京之后,江苏扬州、河南郑州、湖南常德以及北京等城市周六也发现新确诊病例。截至周六,南京累计确诊病例破200;扬州全城交通限制;苏州暂停全市线下校外培训活动;郑州疫情发生在市市第六医院内部,疫情呈局部散播状态;张家界当地小区居民原则上不准外出,全市范围交通管制;北京称病例与南京同源 ,严控中高风险地区人员进京。

钟南山表示,不担心南京的疫情,“但张家界会不会传染?现在还是未知数”;大规模疫苗接种实现群体免疫需要2年至3年的全球协作;自然免疫不现实、不科学、不人道;针对德尔塔(Delta)病毒,所谓“密切接触”的概念要更新,与确诊病例在同一空间、同一单位、同一建筑,发病前四天在一起等情况的人,现在都算是密切接触者。

有关疫情,权威回应来了!南京疫情重症占比4% 不同技术路线疫苗不能互相替换

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆周六表示,不同技术路线的疫苗不能互相替换。有一些特殊情况,用同一个企业的同一个品种的疫苗不能够完成的话,后续也要用相同技术路线的疫苗来完成接种。

南京禄口国际机场抗疫防线何以失守?知情人透露发现疫情两天后员工照常上下班

据新华社,一位驻场工作人员在接受采访时说,尽管禄口机场20日就发现病例,受访者21、22日两天依旧冒着被感染风险照常上下班。

南京本轮疫情源头为俄罗斯CA910入境航班

7月30日,南京第10场疫情防控新闻发布会召开。南京市疾控中心副主任丁洁介绍,南京本轮疫情为同一个传播链。南京疫情源头为俄罗斯CA910入境航班。

新一轮封锁在即?美国一天暴增20万确诊病例,创下冬季以来最高纪录

约翰霍普金斯大学数据显示,周五全美新增确诊病例19.4608万例,创1月冬季高峰以来的新高;新增确诊病例7天滚动均值达10.3万,创2月7日以来新高。面对全美疫情的死灰复燃,白宫表示对新一轮疫情封锁持开放态度,如果CDC专家建议采取疫情封锁措施和关闭学校的政策,政府会遵循他们的指导意见。

德尔塔病毒比总统呼吁管用?重灾区美国人开始“恐慌性”打疫苗

共和党控制的疫苗接种率较低的州目前成为疫情重灾区;受恐慌驱动,多州近期疫苗接种数增长超100%。

重戴口罩!美国抗疫政策巨变,市场全面复苏预期被“全面证伪”了?

德尔塔变异病毒蔓延,接种疫苗者传播性不减,这也导致美国CDC重新修改口罩指南,美国防疫政策或面临转变,会影响复苏进程吗?

美CDC:德尔塔传染性堪比水痘 已接种疫苗人群传播速度不降

CDC的内部文件援引尚未公布的数据显示,即使变异毒株感染者完整接种了疫苗,其传播速率与未接种疫苗的人也是一样的。

疫情愈演愈烈 越南南部地区封锁延长两周

越南去年疫情控制的很好,今年却没能防住德尔塔病毒。

要闻详情

中国7月官方制造业PMI 50.4,连续17个月位于扩张区间

中国官方制造业PMI连续四个月小幅下滑,表明制造业总体继续保持扩张态势,但步伐有所放缓。统计局专家称,7月部分企业集中进入设备检修期,加之局部地区高温洪涝灾害等极端天气影响,制造业扩张力度较6月有所减弱,但大多数行业PMI仍保持在景气区间。

中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作

周五召开的会议指出,做好宏观政策跨周期调节;支持新能源汽车加快发展;稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展;完善企业境外上市监管制度;落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套;稳健的货币政策要保持流动性合理充裕;尽快出台2030年前碳达峰行动方案。

12字阐述资本市场,强调“宏观政策跨周期调节”……中央政治局定调,下半年经济工作这么干!

从过去强调“逆周期调节”,到现在强调“跨周期调节”,意味着什么?

就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话

习近平强调,要准确把握发展环境新变化新挑战,我国经济在恢复发展中面临的困难和挑战不少,但潜力更大、优势更多,有条件在上半年良好势头基础上,巩固统筹疫情防控和经济社会发展工作的成果。

中国央行下半年工作会议:保持宏观政策稳定性,坚持不搞“大水漫灌”

会议要求,坚持稳中求进工作总基调,保持宏观政策稳定性,坚持不搞“大水漫灌”,增强前瞻性有效性,稳健的货币政策继续聚焦支持实体经济;整体协同、加快完善绿色金融体系;推进金融业重要立法,推动出台《征信业务管理办法》;深化重点领域金融改革,发展离岸人民币市场;稳妥推进数字人民币研发试点;确保平台企业按时保质落实整改,对虚拟货币交易炒作保持高压态势。

中国证监会回应美国增加了对中国企业赴美上市的信息披露要求

中国两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神,就中概股监管问题加强沟通,找到妥善解决的办法,为市场营造良好的政策预期和制度环境。

美对华又搞猛烈攻击!外媒:美国证监会暂停中企IPO申请

美国证监会(SEC)周五发表公告称,要求赴美上市的中国公司提供更多信息,包括公司的法律架构及来自政府干预的“政策风险”。

A股三大指数集体回调 白酒大跌 茅台跌破1700元 储能、锂矿双雄逆市大涨 天齐锂业创新高

周五白酒、券商、银行等权重板块走弱。储能概念股在消息刺激下大涨,光刻胶、钠离子电池、第三代半导体等板块继续走强。

经济日报头版:先立后破纠正运动式“减碳”

短期内过快过猛关停煤电机组不可取,否则可能影响能源供应安全。把碳达峰、碳中和当概念炒作更不可取,碳达峰、碳中和绝不是一场资本狂欢。把实际问题简单化的做法,值得引起重视。

发改委:预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄

国家发改委称,展望下半年,受近期国际原油价格波动等输入性因素、电子信息和电气机械行业元器件供应不稳、去年同期原材料价格基数较低等影响,PPI同比涨幅仍在高位徘徊,但上涨动能有所减弱,预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。

贵州茅台上半年净利润增幅仅为个位数创五年最低,直销收入大涨84%|财报见闻

周五A股盘后财报显示,贵州茅台上半年营收同比增11.68%,至490.87亿元人民币;归母净利润同比增9.08%,至246.54亿元,相当于日赚2.7亿,也占据白酒行业的四分之一。“白酒旗手”易方达蓝筹精选退出前十大股东,第二大股东香港中央结算有限公司减持逾847万股。茅台直销收入占总营收比重升至两成,更获得场外最大白酒指数基金高调增持。周五茅台失守1700元至年内新低,较年初市值最高蒸发近万亿。

中国教育部明确义务教育阶段校外培训学科类范围

体育(或体育与健康)、艺术(或音乐、美术)学科,以及综合实践活动(含信息技术教育、劳动与技术教育)等按照非学科类进行管理。

新东方和好未来取消原定本周的季度财报发布计划

新东方和好未来分别原定本周二和周四发布财报并举行财报电话会议。上周五美股盘后,两家公司各自宣布取消原计划,未透露新的发布日期,均提到最近的监管形势。

急谋收缩、转型!教培机构生死时速

新东方、好未来、髙途、猿辅导等头部教培机构相继开启了转型之路。以往并未被纳入核心业务的素质教育、成人职业教育、教育智能硬件等领域成为了“香饽饽”。但在各赛道“天花板”的限制下,教培企业们能走多远?

交通部:依法查处网约车和货运平台垄断、排除和限制竞争等违法行为

交通部表示,当前网约车、网络货运等交通运输新业态还存在一些突出矛盾和问题,特别是部分网约车平台公司侵害驾驶员权益,部分货运平台企业经营行为不规范,部分平台公司扰乱市场公平竞争秩序等,对行业安全稳定带来风险隐患。

吴亦凡被北京警方刑拘,遭国内全平台封禁,腾讯严肃处置造谣、诱导集资的网络水军

北京朝阳警方周六晚公布,经调查,30岁的加拿大籍男性吴某凡涉嫌强奸罪,目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留,案件侦办工作正在进一步开展。8月1日,吴亦凡和吴亦凡工作室的微博都已被注销,抖音、今日头条、微博超话、贴吧、腾讯视频、豆瓣人物主页也都消失,网易云音乐、QQ音乐下架吴亦凡所有歌曲。

腾讯称,发现在吴亦凡因涉嫌强奸罪被依法刑事拘留一事中,存在部分网络水军在平台造谣攻击、诱导集资、制造话题等有害行为,对于发布传播相关不良信息的账号进行了严肃处置。

网易云音乐通过港交所聆讯,一季度营收15亿元净亏2.8亿

港交所官网显示,网易云音乐已通过上市聆讯并上载聆讯后资料集,上市联席保荐人为美林、中金及瑞信。2018-2020年,网易云音乐调整后净亏损均在10亿元以上,今年一季度,经调整净亏损为2.84亿元。2018-2020年,网易云音乐全年营收分别为11亿元、23亿元、49亿元,今年一季度营收同比增长74.6%至15亿元。

小鹏汽车:7月交付8040辆车创新高,同比增长228%

小鹏汽车:2021年7月交付8,040辆智能车,同比增长228%,环比增长22%,创下公司最高月度交付纪录。今年截至7月31日,公司累计总交付量达到38,778辆,同比增长388%。公司计划于2021年第三季度正式发布P5,预计在2021年第四季度交付。

特斯拉又降价了!Model 3标准续航升级版的价格下调15000元

Model 3目前是特斯拉在中国销售的主力车型。在过去两年多的时间里,该车型多次调降价格,尤其是在实现国产化后。

周末刷屏!分析师"怒怼"中芯国际技术大拿:你算老几?

近日,在一个半导体行业500人的微信群内,对于光刻胶以及中芯国际看法上,方正证券首席电子分析师陈杭与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧,他怒怼杨晓松“你算老几”。

美联储高官:美国就业还需提升才能Taper,关键看9月数据

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)预计,一旦9月经济数据公布,就能更好地评估美联储在实现最大就业目标方面所取得的进展的讲话。这意味着,美联储可能将缩减量化宽松的决定推迟到9月的FOMC会议之后。

Square290亿美元收购澳大利亚“花呗”Afterpay

美版支付宝Square达成全股票交易收购协议,以约290亿美元收购澳大利亚“花呗”Afterpay,折合收购价每股126.21澳元,相当于较上周五收盘溢价逾30%。

再次刷新30年新高!美国6月PCE同比增长4.0%

美国6月PCE物价指数同比增长4.0%,预期增长4%,前值增长3.9%。美国6月核心PCE物价指数同比增长3.5%,预期增长3.7%,前值增长3.4%。

美密歇根消费者信心指数7月全线回落,短期通胀预期保持13年高位

不过,美国人对更长期的价格走势比短期内乐观,五年通胀预期暂为2.8%。负责这项统计的经济学家警告称,虽然大多数消费者仍预计通胀是暂时的,“但越来越多的证据表明,通胀风暴可能会在不久的将来到来。”

流动性疯狂!美联储逆回购工具用量首次突破1万亿美元

六周前美联储上调本为零的隔夜逆回购利率次日,逆回购工具的单日用量才首次超过7000亿美元。追逐短期收益的资金情愿趴在美联储的账上,哪怕现在逆回购利率只有0.05%。

科技巨头再遭天价罚款!亚马逊被欧盟开罚8.8亿美元创纪录

亚马逊在7月30日递交的监管文件中表示,因该公司欧洲核心部门对个人数据的处理不符合《欧盟通用数据保护条例》,卢森堡数据保护委员会(CNPD)在7月16日作出了罚款的决定。

宝洁第四财季营收同比涨7%超预期 公司警告大宗商品上涨可能冲击未来盈利|财报见闻

受惠于医疗及个人护理产品销售增长,宝洁季度财报超越预期。但公司警告称,不断上涨的大宗商品价格可能会影响公司未来收益。

欧元区二季度GDP超预期 同比增长13.7% 创纪录新高

欧盟统计局初步数据显示,欧元区二季度GDP季环比初值上涨2%,超市场预期的1.5%。欧元区第二季度GDP年率初值录得13.7%,创纪录新高。

欧元区7月CPI同比增长2.2% 创2018年10月以来新高

欧元区19个国家7月CPI同比增长2.2%,高于预期值2.0%,经济复苏前景仍具有不确定性。

“世纪大爆仓”报告细节:Archegos有的待遇,散户想都不要想

瑞信曾给处于“世纪大爆仓”暴风眼中的Archegos数周时间用来筹借钱款并追加保证金,而Archegos应付瑞信的话术也很简单:太忙,应付不过来。

中国资讯——地区及产业

1、氢能丨短短的5个月,全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日,国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称,随着应对气候变化的加速,作为一个关键的能源转型支柱,氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来,全球新宣布了131个大型氢能项目,累计有359个项目。到2030年,对氢能项目和整个价值链的投资总额估计为5000亿美元。

点评:国内方面,据中国氢能联盟的预计,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%,氢气需求量接近6000万吨,可减排约7亿吨二氧化碳,产业链年产值约12万亿元。随着下半年氢能“十城千辆”名单的落地,氢能产业有望进入高速发展轨道。

2、储能丨据央视报道,全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板,地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位,周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解,该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术,实现了近“零碳”运营,每年预计可减少碳排放约4575吨。

点评:自我国提出碳达峰与碳中和目标之后,大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确提出,鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设,未来光储充一体化充电站模式有望推广。

3、面板丨Strategy Analytics近期发布的研究报告显示,苹果、三星、联想和亚马逊业绩强劲,混合办公和更数字化的教室将在今年中期继续推动创纪录的平板电脑需求。其表示,今年Q2,全球平板电脑出货量同比增长5%,实现了五季度连续增长,多数主要厂商实现两位数增长。但厂商预计在今年剩余时间将面临严重的供应短缺。

点评:自从2019年开始,全球平板电脑出货量就节节攀升。如今各大手机厂商争相涌入,安卓平板市场再次迎来繁荣局面。众多头部玩家进入,平板电脑产业链受益。

4、脑机接口 | 据悉,马斯克创立的脑机接口公司Neuralink完成C轮融资,筹集资金2.05亿美元。这是目前在所有涉及脑机接口的公司中出现最大规模的融资,谷歌等众多企业参与投资。

点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为出口管制技术。脑机接口技术为恢复感觉和运动功能以及治疗神经疾病提供了希望,同时还将赋予人类“超能力”即用意念即可控制各种智能终端。通过对人类大脑进行“升级”,还会使我们在拥有人类水平或更高智能的AI面前更具竞争力。Neuralink在声明中表示,将会利用资金加速将技术带到世界,脑机接口行业有望成为下一个风口。

5、机器视觉 | 近日,精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉,本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌建设、生产备货及流动资金。据全球市场研究机构CB Insights数据显示,中国是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。中国机器视觉行业规模预计在2023年达到197亿元,平均年复合增长率达13.63%。

点评:海外机器视觉公司占据大量行业市场,仅康耐视(Cognex)和基恩士(Keyence)就占据全球50%以上的市场份额。在高精度3D视觉领域,我国仍然较为薄弱。伴随着智能化、数字化的浪潮,机器视觉技术广泛应用于各行各业,推动实体经济变革,赋能先进产业形态。在5G技术更快下载速度、更强覆盖能力、更大应用接入容量、更优用户体验的加持下,机器视觉将迎来前所未有的历史机遇。

6、农业种植 | 自7月11日中证资讯发布《种业:迎来行业机遇和政策催化》以来,我们重点推荐的隆平高科期间涨幅17.53%,荃银高科期间涨幅19.30%,期间沪深300指数下跌5.09%,远远跑赢大盘。

点评:政策方面,在前期政策的基础上,后续《种子法》修改、最高法植物新品种权司法解释、转基因玉米展示田结果、品种审定办法落地等,都将成为行情催化剂。行业方面,商品粮玉米价格持续上升,籼稻收购价上调,农民种粮积极性提高,种业公司的种子销售迎来量价齐升,以隆平高科为代表的上市公司盈利大幅提升。

今日见闻历

8月2日,星期一,忌不动脑

如果你不靠自己,只想依赖别人为你作判断,那你就是在做奴隶,不是自由的人了。思想教育之受推崇,正因如此。

今日要闻前瞻

中国7月财新制造业PMI,欧元区7月制造业PMI终值,美国7月Markit制造业PMI终值和7月ISM制造业PMI。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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